1.テキーラ
2.どしゃぶり　
3.抱きしめて
4.真夏の風　
5.眠れぬ夜　
6.離れていった　
7.風あたり

1.眠れぬ夜　
2.街　
3.明日吹く風　
4.鼻歌まじりのダイナマイト・ブルース　
5.場末のおやじのブルース　
6.窓を開けて　　　　　
(MD Bonus Track)
7.抱きしめて(Demo)　
8.真夏の風(Demo)　
9.無邪気なままで(DEMO)

1.街　
2.眠れぬ夜　
3.抱きしめて　
4.ガラクタ

A1.風あたり　
2.離れていった　
3.つかまえてよ　
4.嘘っぱちの声
5.眠れぬ夜　　　　　　
B1.どしゃぶり　
2.真夏の風(Slow Version)　
3.街(NHK-FM Remix) 
4.抱きしめて(Version-2)　
5.ガラクタ

1.冬の街　
2.離れていった　
3.抱きしめて　
4.やっぱりがむしゃらになれなくて

A
1.場末のおやじのブルース　
2.やっぱりがむしゃらになれなくて
3.うわの空　
4.冬の街
5.飲んだくれ　　　　　　
B
1.もう・・・歩けない　
2.おまえのうた　
3.どしゃぶり 
4.風あたり　
5.Soul

A
1.分かるかい
2.まっ昼間から　
3.真夏の風　
　　　　
B
1.飼い犬　
2.愛する人達
3.ふみだす足を

A
1.まっ昼間から　　
2.またこんな夜が

B
1.かわいい女
2.かれた声
3.HOUND DOG

A
1.とんでる夜　
2.愛する人達　
3.やっぱりがむしゃらになれなくて　
　　　　
B
1.夕暮れの頃　
2.風あたり
3.SOUL

(江戸前ロッカーズ&M Enterprise EMCP-6601)

　3人編成時代に参加したオムニバス・アルバム。実際の曲目クレジットに誤りがあり、ここに掲載されているのが正しい曲順です。「風あたり」は新たに録音されたテイク。なお、9,10は元メンバーのTAKAの演奏。

1.A WAY
2.想い思うまま
3.青く赤い黒
4.悪い夢を

1.傷だらけ天使　
2.空を見上げて
~汚れなき君に捧ぐ~　
3.こんな夜は　
4.ありふれた日々

1.誘惑　
2.世界の果て　
3.空を見上げて
~汚れなき君に捧ぐ~　
4.君は悲しい　
5.アフレダスイリグチヲ　
6.25インチの中から

(hermit projects　EDCD-0001)

　上記のCDにあやかって、急遽製作された初期作品集。メンバー公認ではあるものの、「ブートレッグ・シリーズ」という形でのリリースです。全曲デジタル・リマスター。一部ライヴ音源もありますが、殆どは「ガラクタ」「SOUL」からの音源です。未発表音源も収録されています。ちなみに限定盤で現在は廃盤。

(hermit projects　EDCD-0002)

　2001年2月11日のライヴを記念として限定配付されたブートCD-R第2弾。音源はカセットで限定配付されていた「NOT FOR SALE」の音源(2曲カット)と、ライヴ音源から「FIRST STEP」以降の曲を収録。「眠れぬ夜」はこのメンバーでの貴重なテイク。「声を感じる」は恐らく最もリクエストの多かった曲ということで待望の収録。スタジオ・テイクではなくビデオ音源から。